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股票114在线配资查询:散户配资网站-需求退坡引发价格回落 光伏玻璃或正酝酿新一轮联合减产

摘要:   经历抢装潮短期提振后,光伏玻璃再次进入价格下行区间,头部企业或将发起新一轮联合减产以稳定市场价格。财联社记者从业内人士获悉,由于目前需求低迷及持续亏损情况下...
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  经历抢装潮短期提振后,光伏玻璃再次进入价格下行区间 ,头部企业或将发起新一轮联合减产以稳定市场价格。财联社记者从业内人士获悉,由于目前需求低迷及持续亏损情况下,部分光伏玻璃企业采取减产或者冷修工作 ,整体产能呈现下降趋势 。

  多家光伏玻璃生产企业人士今日对财联社记者表示 ,尚不能确定具体减产比例安排。福莱特(601865.SH)证券部工作人员称,目前公司生产经营正常。每家企业生产经营情况不同,去年下半年起已经开始对一些老旧窑炉进行检修 ,会持续调整公司在生产端的情况 。

  据市场消息称,多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端,减产规模预计将达到30% 。不过 ,也有企业人士对财联社记者称,当前产能持续出清趋势不变,但量值难以达到30%水平 ,预计在15%~20%之间。

  价格回落后或将发起新一轮减产保价

  今年以来,光伏玻璃价格经过一轮显著的波动。旗滨集团(601636.SH)工作人员称,在产光伏玻璃窑炉都在正常运行 。今年3到5月玻璃的价格都处于不错的水平 ,6月份以后因为抢装结束后需求减少,供给端也没有太明显的检修和减产,导致价格下滑比较多。

  据隆众资讯提供的价格讯息显示 ,今年年初 ,光伏玻璃价格为12元/平方米,3月因抢装潮涨至14-14.5元/平方米,6月快速下跌至10.5元/平方米 ,该价格已低于多数企业生产成本。其中,一线企业仅覆盖现金成本,加上三费 、人工及折旧后出现亏损 ,二三线企业亏损幅度更大 。部分企业因亏损严重,在6月前已开启减产或停产。

  有企业人士称,光伏玻璃此轮价格波动 ,主要因抢装潮后下游组件厂减产后需求骤降导致,目前库存整体处于较高水平。光伏玻璃正常库存周期通常为两周左右,但目前行业库存天数达31~32天 ,处于明显高位水平 。

  根据SMM消息,预计7月国内光伏玻璃产量虽然生产天数增加,但减产规模的扩大使玻璃产量将出现今年春节之后的首次下降 ,预估7月玻璃供应量将减少至45GW左右。

  该分析同时强调 ,供应端其实6月已经开始进行减产操作,统计6月国内共有3850吨/天产能开始放水或焖炉,此外新增3020吨/天产能堵口 ,近日国内再度新增一座650吨/天窑炉减产,供应量下降速度较快。

  不过,对于具体减产比例 ,多家企业未作正式回应,因此实际减产情况还需观望 。隆众资讯分析师高玲对财联社记者表示,目前光伏玻璃的行业总产能是13万吨左右 ,但市场对30%减产比例的执行存在不确定性。根据比例测算,当前行业实际在产产能在9.3万吨左右,若继续按这个比例 ,行业日熔量将降至6万-7万吨,而需求测算为8万-8.5万吨,存在一定缺口。

  光伏玻璃困境何时好转

  值得一提的是 ,去年9月 ,有消息称头部光伏玻璃企业也曾发起过一轮较明显的联合减产行动 。据当时消息,十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议 ,决定实施封炉减产计划,减产幅度同样为30% 。

  高玲表示,从上一轮(去年7月到12月)的减产情况看 ,实际减产大约是3万吨,降幅是26%,执行完成度也较好 ,实现了落后产能出清加速,供需差改善及价格提振效果显著。

  不过,由于光伏玻璃存在较明显的规模成本效益 ,虽然通过减产后能实现一定的价格回暖,但在减产过程中,也会导致生产成本有一定增加 ,因此不能将产品价格与利润直接挂钩 ,利润转正的预期不明。

  信义光能(00968.HK)和福莱特两家合计市占比超过50% 。业绩方面,2024年,信义光能净利润为10.1亿元 ,同比下降73.8%;福莱特净利润10.07亿元,同比下降63.52%。福莱特在当年财报中表示,近几年由于光伏行业各环节非理性扩张 ,产能激增,叠加需求增速放缓,使供应远超市场消化能力 ,导致市场供需失衡,价格不断下挫,从而使得行业内企业利润被严重压缩 ,多数企业面临亏损,行业发展遭遇严峻挑战。

  光伏玻璃是光伏组件的重要辅材,也是产能供需错配更明显的环节 。福莱特进一步表示 ,去年在出台的供给侧改革举措中 ,涵盖了“去产能”“限价格 ”“产量配额”等,行业展开了一场前所未有的自救,开始推动冗余产能出清及限制新增产能释放 ,逐步改善供给格局,持续缓解前期大幅扩产对产能过剩的压力。

  但需要注意的是,虽然目前产能去化符合预期 ,但是供需关系并未实现彻底扭转,且由于终端装机预期降低,需求支撑不足等因素 ,业内预计光伏玻璃价格仍然以低位震荡运行为主。

  从目前的产能规模看,预计2025-2026年行业竞争仍将激烈,2027年将迎来检修潮 。据高玲介绍 ,现有的光伏玻璃产能主要以2021-2022年投产产能最多,按6~8年检修周期推算,2027年行业进入集中窑炉拆除维修阶段 ,将导致半年左右的产能空白 ,对行业供给量影响较大,具备实力的企业有望在竞争中筛选出来,盈利水平或提升。

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